Documenten namens collega's opstellen
Eformity biedt de mogelijkheid om documenten op te stellen namens collega's. In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt doen. Het opstellen van documenten namens collega's gaat in de volgende stappen:
- Open het eformity zijpaneel
- Ga naar 'Mijn account'
- Open het 'Medewerker' venster
- Kies een medewerker
Stap 1: Open het eformity zijpaneel
De eerste stap is het openen van het eformity zijpaneel. Dit kun je doen in iedere Microsoft Office applicatie die met eformity werkt. In dit artikel gebruiken we Microsoft Word als voorbeeld. Het zijpaneel opent in principe automatisch. Is dit niet het geval? Open het zijpaneel dan handmatig met de knop 'Zijpaneel tonen/verbergen'.
Stap 2: Ga naar 'Mijn account'
Zodra het zijpaneel van eformity is geopend, kun je naar jouw account gaan. Je opent jouw account door op de profielfoto te klikken in het zijpaneel. In de onderstaande afbeelding is de 'profielfoto' omcirkeld.
Stap 3: Open het 'Medewerker' venster
Wanneer je 'Mijn account' hebt geopend, kun je het 'Medewerker' venster openen. Om het medewerker venster te openen, klik je op het 'Medewerker' onderdeel in jouw account. Dit onderdeel is hieronder omcirkeld.
Stap 4: Kies een medewerker
Het 'Medewerker' venster is in de vorige stap geopend. In dit venster kun je de gewenste medewerker selecteren. Dit doe je door op de naam (of rij) te klikken (nummer 1 in de afbeelding) van de gewenste medewerker.
Staat de gewenste collega hier niet tussen?
Wanneer de gewenste collega niet tussen het overzicht staat, is deze waarschijnlijk nog niet aangemaakt. Je zou eerst een nieuwe medewerker moeten aanmaken.
Als je een medewerker hebt geselecteerd, zal de rij een lichtblauwe achtergrond krijgen. De laatste stap is klikken op de blauwe knop met de tekst 'Selecteren' (nummer 2 in de afbeelding).
