Documenten namens collega's opstellen (klassiek)
Klassieke versie
Dit artikel is voor de klassieke versie. Lees hoe je documenten opstelt namen collega's in de vernieuwde versie.
Je kunt gemakkelijk documenten opstellen namens collega's binnen eformity. Binnen dit artikel wordt in enkele stappen omschreven hoe je dit precies kunt doen. De stappen om documenten op te stellen namens collega's zijn als volgt:
- Open de Template Manager
- Open het 'Medewerker' venster
- Selecteer een medewerker
Stap 1: Open de Template Manager
Om namens een collega documenten op te stellen, moet je eerst de Template Manager openen. Je kunt de Template Manager binnen iedere Microsoft Applicatie (die werkt met eformity) openen. In dit artikel zullen we Microsoft Word gebruiken. Om de Template Manager te openen, klik je in het lint op het logo van eformity.
Stap 2: Open het 'Medewerk' venster
Als je de Template Manager hebt geopend, kun je het 'Medewerker' venster openen. Je kunt het 'Medewerker' venster openen door op de tekst 'Medewerker' te klikken. Dit is in de onderstaande afbeelding omcirkeld.
Stap 3: Selecteer een medewerker
Wanneer je klikt op de tekst 'Medewerker' (in de vorige stap) opent er een nieuw venster. In dit venster zie je een overzicht van alle medewerkers. Om een document op te stellen namens een collega, moet je een medewerker selecteren.
Staat de gewenste collega hier niet tussen?
Wanneer de gewenste collega niet tussen het overzicht staat, is deze waarschijnlijk nog niet aangemaakt. Je zou eerst een nieuwe medewerker moeten aanmaken (klassiek).
Dit kun je doen door op de naam (of rij) te klikken (nummer 1) van de gewenste medewerker. Als de gewenste medewerker geselecteerd is, kun je klikken op de knop met de tekst 'Ok' (nummer 2).
