Eformity bietet die Möglichkeit, nahezu jedem Bestandteil Rechte zuzuweisen. Damit können Sie festlegen, wer Daten sehen, verwenden, ändern, löschen oder hinzufügen kann. In diesem Artikel erklären wir, wie Sie Rollen erstellen und verwenden können.

Schritt 1: In der Weboberfläche von eformity anmelden

Das Verwalten von Benutzern erfolgt über die Weboberfläche von eformity. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Daten unter IhrerFirma.eformity.net an.

Schritt 2: Zu 'Systemverwaltung' navigieren

Nach der Anmeldung navigieren Sie zum Bereich Systemverwaltung. Klicken Sie dazu auf das Hamburger-Menü-Symbol. In der folgenden Abbildung ist dieses Symbol umrandet.

Ein neues Element öffnet sich auf der linken Seite der Seite. Dieses Element enthält bis zu fünf verschiedene Kacheln. Klicken Sie auf die Kachel mit dem Titel 'Systemverwaltung'.

Schritt 3: Eine neue Rolle hinzufügen

In der vorherigen Schritt wurde eine neue Seite geöffnet. Um eine neue Rolle hinzuzufügen, öffnen Sie zuerst die Übersicht 'Rollen'. Klicken Sie im Menü auf 'Rollen' und anschließend auf die Schaltfläche 'Hinzufügen'.

Auf der rechten Seite der Seite erscheint nun ein neues Element. Geben Sie hier die Daten (vorerst nur den Namen) für die neue Rolle ein. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche 'Erstellen'.

Schritt 4: Rechte für die Rolle festlegen

Nachdem Sie eine neue Rolle erstellt haben, können Sie Rechte für diese Rolle festlegen. Wählen Sie die neue Rolle aus, indem Sie darauf klicken, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Öffnen'.

Auf der rechten Seite der Seite erscheint erneut ein neues Element. Klicken Sie in diesem Element auf die blaue Schaltfläche 'Bearbeiten' im Bereich 'Rechte', um Rechte zuzuweisen. In der folgenden Abbildung ist dies visuell dargestellt.

Auf der neuen Seite können Sie alle Rechte der ausgewählten Rolle zuweisen. Es gibt verschiedene Registerkarten (Nummer 1 in der Abbildung). Klicken Sie auf die Registerkarten, um alle Optionen anzuzeigen. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Optionen mit den Schiebereglern (Nummer 2 in der Abbildung).

Schritt 5: Benutzer zur Rolle hinzufügen

Nachdem Sie eine neue Rolle erstellt und die Rechte zugewiesen haben, ist es Zeit, Benutzer zur neuen Rolle hinzuzufügen. Wählen Sie die gewünschte Rolle aus und klicken Sie auf 'Öffnen'. Die folgende Abbildung bietet eine visuelle Unterstützung.

Auf der rechten Seite der Seite öffnet sich ein neues Element. Klicken Sie in diesem Element auf die blaue Schaltfläche 'Bearbeiten' im Bereich 'Benutzer'. In der folgenden Abbildung ist dies orange umrandet.

Ein weiteres neues Element öffnet sich. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Hinzufügen', um neue Benutzer zur Rolle hinzuzufügen.

Sie sehen nun eine Übersicht aller verfügbaren Benutzer. Um einen Benutzer zur Rolle hinzuzufügen, klicken Sie auf den Namen des Benutzers und anschließend auf die blaue Schaltfläche 'Hinzufügen'.