Binnen eformity is het mogelijk om extra locaties en/of organisaties toe te voegen. Dit is een uitkomst voor organisaties die meerdere locaties hebben of waarbij er verschillende merken (organisaties) onder een hoofdorganisatie vallen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit kunt doen.

Stap 1: Inloggen op de webomgeving van eformity

Om de gegevens van jouw organisatie aan te passen, moet je eerst de webomgeving van eformity openen. De webomgeving is te bereiken via jouwbedrijfsnaam.eformity.net. Als de pagina is geladen, kun je inloggen (indien nodig).

Stap 2: Navigeer naar de 'Gegevensbeheer' in het menu

Als je bent ingelogd binnen de webomgeving, kun je de 'Gegevensbeheer' openen. Je doet dit door eerst te klikken op de menuknop. Deze is linksboven op de pagina te vinden. Hieronder zie je hoe dit eruit ziet binnen de webomgeving.

Zodra je op de menuknop hebt geklikt, opent er een zijpaneel aan de linkerkant van de pagina. Dit menu heeft verschillende onderdelen. Klik op het onderdeel met de tekst 'Gegevensbeheer'. Dit onderdeel is in de onderstaande afbeelding omcirkeld.

Stap 3: Locatie of organisatie bewerken/toevoegen

Er opent nu een nieuwe pagina. Op deze pagina kun je locaties, medewerkers en organisaties beheren. Voor nu kun je een keuze maken tussen 'Locatie' of 'Organisatie' om deze toe te voegen of te wijzigen. In de onderstaande afbeelding zijn deze opties omcirkeld.

Locatie of organisatie toevoegen

Als je hebt geklikt op 'Locatie' of 'Organisatie' verschijnt er een overzicht van de al aangemaakte locaties of organisaties. In het overzicht kun je klikken op de tekst 'Toevoegen'. Dit is voor zowel locatie als organisatie hieronder afgebeeld in twee losse afbeeldingen.

Dit keer zal er aan de rechterkant van de pagina een zijpaneel worden getoond. In dit zijpaneel kun je alle gegevens invoeren van de nieuwe organisatie of locatie. Als alle verplichte velden zijn ingevuld, kun je op de blauwe knop 'Voltooien' klikken.

Locatie of organisatie bewerken

Op de 'Databronnen' pagina kies je wederom voor 'Locatie' of 'Organisatie'. Er zal nu een overzicht verschijnen met de al bestaande locaties en organisaties. Om een locatie of organisatie te bewerken, selecteer je eerst een rij (door erop te klikken). Vervolgens klik je op de tekst 'Bewerken'.

Nadat je op 'Bewerken' hebt geklikt, verschijnt er net als bij het toevoegen een nieuw element aan de rechterkant van de pagina. In dit nieuwe element kun je de gegevens van de geselecteerde organisatie of locatie bewerken. Als je de wijzigingen hebt doorgevoerd, klik je op de blauwe knop 'Voltooien'.