Innerhalb von eformity ist es möglich, zusätzliche Standorte und/oder Organisationen hinzuzufügen. Dies ist besonders nützlich für Organisationen mit mehreren Standorten oder für Unternehmen, bei denen verschiedene Marken (Organisationen) unter eine Hauptorganisation fallen. In diesem Artikel erklären wir, wie du dies tun kannst.

Schritt 1: Anmelden in der Webumgebung von eformity

Um die Daten deiner Organisation anzupassen, musst du zunächst die Webumgebung von eformity öffnen. Die Webumgebung ist über deinenfirmennamen.eformity.net erreichbar. Sobald die Seite geladen ist, kannst du dich anmelden (falls erforderlich).

Schritt 2: Navigiere zum 'Datenmanagement' im Menü

Nachdem du dich in der Webumgebung angemeldet hast, kannst du das 'Datenmanagement' öffnen. Dies tust du, indem du zuerst auf die Menütaste klickst. Diese befindet sich oben links auf der Seite. Unten siehst du, wie dies in der Webumgebung aussieht.

Sobald du auf die Menütaste geklickt hast, öffnet sich ein Seitenpanel auf der linken Seite der Seite. Dieses Menü hat verschiedene Bereiche. Klicke auf den Bereich mit dem Text 'Datenmanagement'. Dieser Bereich ist im untenstehenden Bild umkreist.

Schritt 3: Standort oder Organisation bearbeiten/hinzufügen

Es öffnet sich nun eine neue Seite. Auf dieser Seite kannst du Standorte, Mitarbeiter und Organisationen verwalten. Du kannst nun zwischen 'Standort' oder 'Organisation' wählen, um diese hinzuzufügen oder zu ändern. In der untenstehenden Abbildung sind diese Optionen umkreist.

Standort oder Organisation hinzufügen

Wenn du auf 'Standort' oder 'Organisation' geklickt hast, erscheint eine Übersicht der bereits erstellten Standorte oder Organisationen. In der Übersicht kannst du auf den Text 'Hinzufügen' klicken. Dies ist sowohl für den Standort als auch für die Organisation unten in zwei separaten Abbildungen dargestellt.

Diesmal wird ein Seitenpanel auf der rechten Seite der Seite angezeigt. In diesem Seitenpanel kannst du alle Daten der neuen Organisation oder des neuen Standorts eingeben. Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, kannst du auf die blaue Schaltfläche 'Abschließen' klicken.

Standort oder Organisation bearbeiten

Auf der 'Datenquellen' Seite wählst du erneut 'Standort' oder 'Organisation'. Es wird nun eine Übersicht der bereits bestehenden Standorte und Organisationen angezeigt. Um einen Standort oder eine Organisation zu bearbeiten, wählst du zuerst eine Zeile aus (indem du darauf klickst). Anschließend klickst du auf den Text 'Bearbeiten'.

Nachdem du auf 'Bearbeiten' geklickt hast, erscheint wie beim Hinzufügen ein neues Element auf der rechten Seite der Seite. In diesem neuen Element kannst du die Daten der ausgewählten Organisation oder des Standorts bearbeiten. Wenn du die Änderungen vorgenommen hast, klickst du auf die blaue Schaltfläche 'Abschließen'.